会計ソフトは顧問税理士の対応を確かめてから選ぶ：一人経理が税理士に聞く3つのこと

結論

会計ソフトは、料金や機能を比べる前に顧問税理士に3つ聞き、「招待してもらえれば、そのまま見られる」と返ってきたソフトを候補にします。

聞く3つ：①そのソフトのデータをどう受け取るか ②毎月どこまでを会社がやり、どこを見てもらうか ③契約は誰の名義で、切り替えはいつがよいか
「書き出したファイルなら受け取れる」は、「直接見られる」とは対応の意味が違います。一人担当には毎月の書き出しが残ります
税理士とのつなぎ方は、ソフトによって どちらから始めるか が違います。freee会計は会社から招待、マネーフォワードクラウドと弥生会計 Next は事務所からの申請を会社が承認します（公式ヘルプ・2026-09-25確認）

私が会計ソフトを選んだときも、決め手は、顧問の税理士が対応しているかどうか でした。

この記事のソフトごとの手順・決まりは、各社の公式ヘルプで 2026-09-25に確認 したものです。税理士事務所の側の画面や、士業向けの制度の中身は、事務所によって使い方が違うので扱いません。

この記事が役に立つ人

従業員10人前後の会社で、経理を一人で担当していて、決算・申告は顧問税理士に頼んでいる人
会計ソフトを新しく入れる、または乗り換えるかを考えていて、社長に「税理士は何と言っている？」と聞かれそうな人
税理士に何を聞けばよいか分からず、「どのソフトがいいですか」とだけ聞いてしまいそうな人

なぜ、税理士の対応を先に確かめるのか

決算と申告を税理士に頼んでいる会社では、会社がつけた帳簿を、税理士が見て、直して、申告書にする 流れになります。会計ソフトは、会社だけの道具ではなく、税理士と帳簿を受け渡す道具でもあります。

税理士がそのソフトで帳簿を直接見られないと、月次や決算のたびに、データを書き出して送る・質問をメールでやり取りする・直してもらった内容を自分のソフトに入れ直す、という作業が一人担当に残ります。料金が安いソフトでも、この往復が毎月あると、作業時間は減りません。

逆に、顧問税理士が普段から使っているソフトなら、つなぎ方・よく出る質問・決算の進め方を事務所の側が知っています。一人担当が聞ける相手が社内にいない分、ここは効きます。

税理士に聞く3つのこと

「どのソフトがいいですか」とだけ聞くと、答えは事務所の都合と会社の都合が混ざったものになりがちです。聞くことを3つに分けると、答えがそのまま選ぶ材料になります。

① そのソフトのデータを、どう受け取りますか

いちばん大事な質問です。「対応しています」という答えにも、中身が何通りかあります。

税理士の答え	意味	一人担当の手間
招待（共有）してもらえれば、こちらからログインして見ます	そのソフトの帳簿を、事務所が直接見て直せる	少ない。つなぐ設定を最初に一度するだけ
書き出したデータを送ってもらえれば、事務所のソフトに取り込みます	事務所は別の会計ソフト・申告ソフトを使っていて、受け取れる形式がある	月次・決算のたびに書き出して送る。直された内容を自分のソフトに戻す作業が出ることもある
そのソフトは使ったことがありません	事務所に慣れた担当者がいない	大きい。質問のたびに説明する側に回る

あわせて、次の2つを聞いておくと、つなぐ段で止まりません。

事務所が、そのソフトの士業向けの制度に入っているか — freee会計は「freee認定アドバイザー」、マネーフォワードクラウドは「公認メンバー制度」、弥生は「弥生PAP」です。制度への入り方で、つなぎ方と、会社側の人数の数え方が変わるソフトがあります。freee会計は、同じ制度の中でも会費の有無で数え方が違います（下の表と補足）
見てもらうのは会計だけか、給与や経費もか — 給与・年末調整を税理士に見てもらう会社は、会計以外のサービスも共有の対象になります。マネーフォワードクラウドと弥生 Next は、共有するサービスを選んで承認・設定します

② 毎月、どこまでを会社がやり、どこを見てもらいますか

ソフトが同じでも、分担が決まっていないと、同じ仕訳を二人が直したり、誰も見ていない月ができたりします。

会社が入力するところ：預金・カードの明細の取り込み、請求書・領収書の登録、給与の仕訳など、どこまでを会社がやるか
事務所が見る頻度：毎月か、四半期か、決算だけか。月次で見てもらうなら、何日までに入力を終えればよいか
仕訳を直したときの知らせ方：事務所が科目や税区分を直したとき、会社にどう伝えるか（コメント・メール・月次の打ち合わせ）。知らせがないと、次の月も同じ入れ方を続けてしまいます
科目・補助科目の分け方：会社で細かく分けたい科目があるなら、決算書でどう見えるかを先にすり合わせる

一人担当にとって、②は「分からないことを誰に・いつ聞けばよいか」を決める質問でもあります。迷った科目・税区分を自分だけで決めずに済む形にしておきます。相談先の分け方は一人バックオフィスの相談先にまとめています。

③ 契約は誰の名義で、切り替えはいつがよいですか

契約の名義と請求先：会社がソフトの会社と直接契約するのか、税理士事務所を通して契約するのか。事務所経由の場合、料金の請求元と、将来税理士を変えたときに契約とデータをどうするかを、今のうちに聞いておきます
顧問料が変わるか：ソフトを変えることで、事務所の作業が増える・減る場合、顧問料の見直しがあるか
切り替える時期：期首からにするか、期の途中からにするか。期の途中で切り替えると、期首からの仕訳を新しいソフトに寄せる作業が出ます
移行を見てもらえるか：科目の対応づけと開始残高を、事務所に確かめてもらえるか。見てもらう場合の費用

税理士に送る文面（見本）

そのまま貼って、【】の中だけ埋めて使えます。メールでもチャットでも使える長さにしています。

いつもお世話になっております。【会社名】の【名前】です。
会計ソフトを【新しく入れる／乗り換える】ことを検討しており、決める前に3点お伺いさせてください。
候補は【freee会計／マネーフォワード クラウド会計／弥生会計 Next】です。

1. 候補のソフトのうち、先生の事務所で帳簿を直接見ていただけるのはどれでしょうか。
   ファイルを書き出してお送りする形になるものがあれば、あわせて教えてください。
2. 月次は、こちらでどこまで入力し、先生にどの頻度で見ていただく形がよいでしょうか。
   入力を締める期限の目安もいただけると助かります。
3. 契約は当社名義で直接でよいか、事務所を通した方がよいか。
   切り替える時期（期首か期中か）と、移行を見ていただく場合の費用も教えてください。

【○月○日】ごろまでに社内で決めたいと考えています。よろしくお願いいたします。

答えで決める：選び方の分かれ道

税理士の答え	選び方
候補のうち1つだけ「直接見られる」	そのソフトを第一候補にして、無料の期間で自社の明細が取り込めるかを試す
複数が「直接見られる」	次は、口座・カードの連携と、給与・勤怠・経費とのつながりで比べる → 会計ソフトを乗り換えるか決めるときに、一人経理が見る5項目
どれも「ファイルなら受け取れる」	受け取れる形式と、毎月の書き出しの手間を聞いたうえで、他の条件で選ぶ。手間を社長に伝えておく
候補のどれにも対応していない	下の「対応していないと言われたら」へ

候補を1つに絞れたら、無料の期間で、自社の口座の明細と、先月分の仕訳をいくつか入れてみるところまでで十分です。

広告：freee会計を無料で試す（法人向け）／マネーフォワードクラウドを無料で試す（法人向け）／弥生会計 Nextを無料体験で試す（法人向け）

無料で試せる期間は、freee会計が30日間、マネーフォワードクラウドが1か月、弥生会計 Nextが最大2か月です（各社の公式の案内・2026-09-26確認）。3社とも、試す期間が終わって自動で有料の契約に移ったり、請求が発生したりすることはない、と下の公式のページに書かれています。マネーフォワードクラウドと弥生会計 Nextは、1事業者につき1回までです（マネーフォワードクラウドは、過去に有償の契約がない事業者が対象）。弥生会計 Nextは、体験が終わると無料プランに移り、会計 Nextにはログインできなくなります。

3社の、税理士とつなぐ方法（公式ヘルプ）

使うソフトが決まったら、税理士とつなぐ設定をします。どちらから始めるか がソフトによって違うので、税理士に「どちらから操作しますか」と聞くときの参考にしてください。

	freee会計	マネーフォワードクラウド会計	弥生会計 Next
士業向けの制度	freee認定アドバイザー	公認メンバー制度	弥生PAP
始めるのは	会社が、アドバイザーを追加する画面から招待する	事務所が、会社の事業者番号で承認申請を送る	事務所が、「弥生製品の契約情報取得」のメールを送る
会社がやること	事務所から、事業所番号と担当者のメールアドレスを聞き、権限を選んで入力する	事業者番号を事務所に伝え、届いた申請を承認する。事業者番号は会計の画面右上の「？」→「事業者番号」	メールのURLから承認し、「弥生 Nextの連携設定」画面で共有するサービスにチェックして「変更する」
会社側の人数・料金	認定アドバイザーと、会費ありの制度加入者は、料金の発生するメンバー招待数に含まれない。会費なしの制度加入者は社内のメンバーとして数える	公認メンバーの事務所の「士業アカウント」は、会計・請求書の従量課金の対象外	公式の記載は見つけられなかった。事務所か弥生に確かめる
公式の税理士検索	freee税理士検索	マネーフォワードクラウドの税理士検索	税理士紹介ナビby弥生

出典：

freee会計：税理士・会計士にfreeeの情報を共有する／freee会計のメンバー招待・権限
マネーフォワードクラウド：顧問先の事業者を登録・閲覧するまでの流れ／「顧問先承認」および「サービス別承認」の設定内容について／各サービスの事業者番号の確認方法／従量課金から除外される「士業アカウント」の定義
弥生会計 Next：会計事務所とのデータ共有の流れ＜弥生 Nextのデータ共有＞／会計事務所とのデータ共有で許可する操作

補足：

マネーフォワードクラウドの「士業アカウント」 は、事務所が公認メンバー制度に入り、会社を「顧問先」として登録している場合のアカウントです。制度に入っていない事務所の担当者を会社のユーザーとして追加した場合は、士業アカウントに当たらず、通常のユーザーと同じに数えられると考えられます（推定）。人数で料金が変わる会社は、つなぐ前に事務所に確かめます
freee会計 は、認定アドバイザーの招待のしかたが、通常のメンバーの招待と異なります。招待は、管理者の権限で「その他設定」→「メンバー一覧・招待」→「アドバイザー追加」から行います。人数の数え方は、認定アドバイザーと会費ありの制度加入者は数えず、会費なしの制度加入者は社内のメンバーとして数えます（公式ヘルプ・2026-09-25確認）。招待する前に、事務所が認定アドバイザーか、制度に会費ありで入っているかを聞いておきます
弥生会計 Next の共有では、事務所に許可する操作は「データへのアクセス（確認、編集）」です。弥生のデスクトップ版や弥生会計オンラインは、許可できる操作が Next と違います

対応していないと言われたら

選べる道は3つです。どれがよいかは会社の事情で変わるので、社長と税理士と一緒に決めます。

道	向いている場合	確かめること
税理士が対応しているソフトに合わせる	税理士との付き合いを変えたくない。候補にこだわる理由が弱い	そのソフトで、自社の口座・カードの連携と、給与・経費とのつながりが足りるか
今のソフト（候補）のまま、ファイルで受け渡す	候補のソフトを使いたい理由がはっきりしている	受け渡しの形式・頻度と、毎月の書き出しにかかる手間
対応している税理士を探す	顧問契約の見直しを、もともと考えていた	今の事務所との契約の終わり方。探すなら上の表の公式の税理士検索

税理士を変えるのは、ソフトを変えるより大きな決定です。一人担当が単独で進める話ではないので、社長に材料を渡して判断してもらいます。

社長に伝える一言（見本）

10人規模の会社では、会計ソフトを決めるのは担当者一人ではなく、社長と税理士も関わります。税理士の答えが出たら、次の形で渡すと話が早く済みます。

会計ソフトの件、顧問の【○○先生】に確認しました。
・先生の事務所で帳簿を直接見られるのは【△△】です（【□□】はファイルで受け渡しになります）
・月次は【毎月／四半期】に見ていただき、入力は【翌月○日】までに締めます
・契約は【当社名義で直接／事務所経由】、切り替えは【期首（○年○月）】が先生のおすすめです
以上から【△△】で進めたいと考えています。料金の比較は別にお送りします。

つまずきやすい所

「対応しています」をそのまま受け取る — 直接見てもらえるのか、ファイルで受け取るのかで、一人担当の手間は大きく変わります。①の質問で中身まで聞きます
会計だけつないで、給与や経費を忘れる — 年末調整や給与の仕訳を見てもらうなら、そのサービスも共有の対象にします。マネーフォワードクラウドと弥生 Next は、サービスごとに承認・設定します
事務所の担当者の追加を後回しにする — つなぐには、事業者番号を伝える・申請を承認するといった、会社と事務所の間のやり取りが要ります。月次や決算の直前に慌てないよう、ソフトを決めた月のうちにつないでおきます
事務所経由の契約で、将来のことを聞かない — 税理士を変えることになったとき、契約とデータがどうなるかは、契約する前に聞いておく方が気が楽です
分担を決めずに始める — 事務所が直した仕訳に気づかず、翌月も同じ入れ方を続ける、ということが起きます。直したときの知らせ方を、最初に決めておきます。決めたことは業務フローに書いておくと、次から迷いません → 一人バックオフィスで最初にやるべきは、ツールより業務フローのルール化

まとめ

会計ソフトは、顧問税理士に3つ聞いてから 選ぶ：受け取り方／毎月の分担／契約の名義と時期
「直接見られる」と「ファイルなら受け取れる」は、一人担当にとって別物
つなぐときは、freee会計は会社から招待、マネーフォワードクラウドと弥生会計 Next は事務所の申請を会社が承認

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